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2024年,出海美妆护肤品牌如何在东南亚市场掘金?

数据说明:基于魔镜oversea产品分析

本文分析主要基于Shopee、Lazada平台印尼、泰国、菲律宾站点数据,了解更多细分赛道、蓝海市场的下钻分析方法欢迎扫描文末二维码联系我们

东南亚美妆市场持续增长,成为国内出海品牌的热门掘金地。

机构数据预测,到 2024 年年末,东南亚美容及个人护理市场的收入将达到 342.2 亿美元,年增长率为 3.30%,预计到2028年将达到389.6亿美元;其中个人护理是东南亚美妆规模最大的细分市场,预计在 2024 年将拥有166.3亿美元的市场容量。

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2018-2028年东南亚美妆个护市场规模变化
数据来源:Statista Market Insights

根据Global Web Index调研,东南亚市场美妆用户画像三种典型特点:

(1)重视外貌颜值,62%的东南亚消费者存在颜值焦虑,大量人群愿意在外表修饰上消费更多,意味着东南亚美妆市场潜力巨大;

(2)有购买美妆护肤品的习惯,96%消费者在过去3~6个月都购买过美妆护肤产品;

(3)购物意愿多样化,54%的消费者表示非常乐意尝试新型产品,如中国出海的潮流新品如光肌粉底霜、唇釉产品等容易被东南亚消费者所接受。

魔镜oversea数据显示,2023年美妆个护类目在Shopee和Lazada平台的销售额总计超过420亿人民币,同时保持超过30%年增长。在市场规模和高增长的利好下,东南亚地区无疑是中国美妆品牌海外扩张的一个重要起点。本次报告,我们将基于魔镜oversea平台Shopee、Lazada站点的数据,为大家分析东南亚各国美妆护肤市场的机遇。

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2023年东南亚各国Shopee、Lazada美妆个护类目销售规模

图片来源:魔镜oversea

印尼:护肤市场分散,Skintific增速亮眼

根据魔镜oversea数据,印尼拥有东南亚最大的线上美妆护肤市场。

Shopee印尼站2023年全年美妆个护类总销售额高达131亿人民币,同比增长35%,护肤品、身体护理和美容套装是需求排名前三的细分类目,占整体市场50%以上份额,其中护肤品全年销售额突破40亿元,同比40%以上,体量大、增速快。

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2023年Shopee印尼站美妆个护细分类目销售表现

图片来源:魔镜oversea

通过魔镜oversea进一步下钻护肤品类目,可以看到面部保湿和血清面部精华是TOP2产品线。

值得一提的是,防晒产品虽然市场份额仅占11%,但同比增速达到100%,市场潜力不容小觑。由于印尼常年高温、高湿度、紫外线强等典型热带气候及城市污染问题,印尼的功能性防护产品在市场极受欢迎。品牌及商家在宣传产品卖点时,应着重强调产品的高防护值、防水功能及遮瑕美颜等功效,销量会更为可观。

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2023年Shopee印尼站护肤品类目下各细分类目销售表现

图片来源:魔镜oversea

Shopee印尼站的美妆护肤市场竞争激烈、集中度相对较低,目前有近2.4万品牌和超过400万商品。其中,国产品牌Skintific在过去一年的表现最为突出,增速高达200%以上,并占据5.1%市场份额。此外Skintific在Lazada平台,同样占据TOP1宝座,占据3.8%市场份额,2023年实现500%以上的增速。

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2023年Shopee印尼站美妆个护品牌销售表现

图片来源:魔镜oversea

Skintific是一个专注海外市场的品牌,定位是为年轻女性研制开发具有性价比的护肤品,价格集中在100元人民币以下,主打产品为面部保湿、精华和面膜。

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2023年Skintific在Shopee印尼站分价格段销售额

图片来源:魔镜oversea

泰国:唇妆高增,保湿、防晒是核心功效

魔镜oversea数据显示,泰国的线上美妆护肤市场规模在东南亚位列第二名。

2023年泰国Shopee和Lazada双平台美妆个护全年销售额近100亿人民币,同比增长45%。

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2023年Shopee、Lazada泰国站美妆个护TOP3细分类目销售表现

数据来源:魔镜oversea

泰国Shopee站美妆个护市场从23年8月发力,第四季度完成全年40%以上销售额,唇妆产品是其中增长较快、值得重点关注的细分类目

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2023年Shopee泰国美妆个护类目销售趋势

图片来源:魔镜oversea

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2023年Shopee泰国美妆个护细分类目销售额

图片来源:魔镜oversea

2023年,该站点唇妆产品年销售额2.6亿人民币、同比增长110%。口红品类方面,哑光口红、润唇膏、唇彩在泰国市场声量最高,其中哑光口红是泰国消费者的首选,泰国气候湿热,因此消费者会特别注重底妆功效及使用感受。

此外,泰国炎热天气、人们长时间处在冷气空调空间下,嘴唇干裂的现象较为常见,具有防晒、保湿效果的润唇膏成为消费者的首选。

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2023年泰国唇妆产品主要功效

图片来源:魔镜oversea

菲律宾:香水最畅销,200元价格段值得布局

魔镜oversea数据显示,Lazada平台中菲律宾站点的美妆个护市场最大,2023年全年销售额高达26.3亿,同比增长150%以上。

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2023年Lazada菲律宾美妆个护类目销售趋势

图片来源:魔镜oversea

在菲律宾Lazada美妆类目中,护肤品、个人护理和香水产品是TOP3赛道,占据超过80%市场。和东南亚其他国家类似,菲律宾的气温高,人们容易出汗,因此遮盖体味的香水较为畅销,香水赛道有超过800%的增长

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2023年Lazada菲律宾美妆个护类目细分类目销售情况

图片来源:魔镜oversea

通过价位段分析,我们发现菲律宾市场香水赛道,200-250元价位段销售额最高,但目前商品布局较少,这一价格区间的产品线值得出海菲律宾市场的美妆品牌重点布局。

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2023年Lazada菲律宾美妆个护类目分价格段销售情况

图片来源:魔镜oversea

魔镜oversea立足于Amazon(欧美市场)、Shopee和Lazada(东南亚市场)等海外电商数据,帮助品牌洞察全球市场,领先发现新机会点,是助力中国企业或者品牌实现增长的重要合作伙伴。

魔镜oversea的应用场景:

1.寻找高潜力的国家市场

2.查看目标市场的竞争格局

3.学习标杆品牌的海外布局策略

4.发现海外高增长品类赛道

5.发现海外高增长品类赛道

以上这些场景都可以通过魔镜oversea来尝试解决,后续我们也希望在使用过程中,与品牌方共同探讨和创造更多的应用场景。帮助品牌通过海外数据挖掘高潜力市场,实现产品创新,完成出海增长!

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