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市场规模迅速扩张,盘点日亚值得关注的高增品类

数据说明:基于魔镜oversea产品分析(日本亚马逊站)

日本是国内品牌出海不容忽视的一站。

作为全球第三大经济体,日本人口众多、消费能力强,线上市场存在巨大的潜力。日本富士经济研究所数据显示,2021年至2023年日本电商平均成长率为12.4%。

与此同时,日本的消费者更加理性、具有较强的品牌忠诚度,因为地缘因素与国内的消费习惯相似度高,物流成本较低、效率较高……种种优势使得许多国产品牌加速布局日本市场。

亚马逊作为全球头部的电商在日本也有不俗的表现,根据Statista,日本亚马逊收入年增长率(2020-2024年)为5.0%,到2024年市场规模为10千亿人民币。

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊全站销售和同比增速情况

图片来源:魔镜oversea

魔镜oversea系统数据显示,过去一年日本亚马逊平台食品饮料占据最大市场规模,远远超过其他类目;美妆与宠物产品增长迅速,同比增长超过20%。本次魔镜oversea我们将聚焦日本亚马逊站点,发掘高增类目中潜在的市场机遇。

食品饮料:低度酒市场持续火爆

在日本亚马逊平台,食品饮料近一个滚动年中销售规模达5000亿人民币,同比增长15%,商品数超过56万件,是日本亚马逊第一大类目

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊食品饮料酒类目销售情况

图片来源:魔镜oversea

日本酒文化盛行,在日亚食品饮料类目下,酒类产品销量遥遥领先,拥有超过1200亿人民币市场。

日本年轻一代正逐渐占据酒类消费市场的主导地位,健康理念也随之成为日本食品饮料行业的重要发展方向。在这一背景下,日本国内的酒饮市场呈现出多元化的趋势,其中,主打多元口味和低酒精度数的RTD预调酒销量持续增长

日本居民酒类消费习惯向低酒精度数转变的背后,有多重因素的推动。其中最重要的是经济环境的影响和消费者理念的转变,在90年代末期,由于经济低迷,日本国民外出就餐的频率降低,同时家庭规模逐渐缩小和宅经济的兴起,促进了适合家庭内饮用的低酒精度数酒饮的发展。

进入21世纪后,日本国内又兴起了一股在家调制鸡尾酒的文化风潮。RTD预调酒低酒精度数和口味多元化的特点,使其迅速成为日本年轻人日常生活中不可或缺的消遣饮品。此外,低度酒的低税率也在一定程度上推动了这一趋势的发展。

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊食品饮料酒细分类目排名

图片来源:魔镜oversea

美妆护肤:日本本土品牌更具优势

根据魔镜oversea系统数据,日亚美妆市场过去一年超过230亿销售额,同比增长近60%。其中皮肤护理类目销售高达81亿人民币、同比增长57%,占据超过30%市场份额

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊美妆护肤类目销售情况

图片来源:魔镜oversea

目前日本亚马逊平台护肤美妆品牌TOP10榜单主要由日本本土品牌占据。

研究显示,日本护肤品消费者年龄相对年轻,普遍具备高学历、高消费水平的身份背景,对自我要求较高,追求精致生活。整体而言,他们更关注产品的品质,在选定了某个品牌之后不会轻易更换、复购率较高。

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊皮肤护理赛道TOP10品牌分布

图片来源:魔镜oversea

从皮肤属性方面看,日本护肤品中可以覆盖“普通肌”“全肤质”和“干燥肌”的产品最受用户欢迎。

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊皮肤护理赛道产品属性

图片来源:魔镜oversea

日本消费者在护肤品的选择上更关注天然、原生感,从气味角度看,不含香料的产品占据将近50%的市场份额

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊皮肤护理赛道产品属性

图片来源:魔镜oversea

国产美妆护肤品牌出海日本的规模近几年正在持续扩张。据日本进口化妆品协会统计,2022年日本从中国进口彩妆类产品较上年增长近44%,总额达5.08亿元,位列进口榜第三名。完美日记、花西子、into you、珂拉琪等品牌纷纷踏上出海日本的征程,并取得了不俗的战绩。

日本用户的品牌忠诚度高,接受新品牌的时间长,一旦转化后的复购率也非常可观,国货美妆品牌出海日本,需要更多时间占领当地用户心智,培养属于自己的核心客群

宠物用品:中国新品牌崭露头角

日本是宠物消费大国,相关行业如宠物食品、日用品及养护等市场规模持续扩张。

日本社会低欲望现象十分普遍,人口老龄化、独居人口比例上升等因素使得“它经济”蓬勃发展。宠物成为人们日常生活必不可少的伙伴,为人们提供情绪价值,越来越多的人将宠物视为家人。数据显示,在日本高达68%的养狗人士每月在宠物身上的花费超200元。

根据魔镜oversea平台数据,日本亚马逊宠物市场拥有168亿元的庞大市场份额,规模持续扩张,同比增速达17%。其中,宠物狗用品相关用品市场规模近90亿人民币

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊宠物细分赛道销售额及增速

图片来源:魔镜oversea

伴随养宠愈发人性化的趋势,宠物主人对护理产品的需求逐渐增加,从而稳定推动了日本宠物用品产业的增长。日本亚马逊狗养护用品市场增速近30%。包括狗狗洗发水、推毛器、淋浴用品等,而这个领域是中国品牌和卖家的优势赛道.

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2023年5月-2024年4月日本亚马逊狗狗养护用品市场TOP10品牌

图片来源:魔镜oversea

目前在日亚宠物类目下排名第一的品牌为霍曼(Homerunpet)。品牌成立于2015年,是深圳前海霍曼科技有限公司旗下的品牌,专注于宠物智能用品。

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图片来源:日本亚马逊官网

2021年,霍曼通过亚马逊布局海外市场,覆盖亚马逊美国、欧洲以及日本等12个站点,凭借在富有竞争力的产品短时间内便快速打开了市场。在亚马逊日本站点上,霍曼仅用了半年内时间就成为了宠物烘干箱类目第一的品牌。

当下国内宠物市场正迅速崛起,日本作为一个与我国消费习惯十分相似的成熟市场,未来将会吸引更多国产品牌出海布局。如果您希望了解更多日本市场情况,精准定位出海赛道、匹配竞争对手品牌的海外布局,请联系我们领取魔镜oversea的免费试用福利。

魔镜oversea立足于Amazon(欧美市场)、Shopee和Lazada(东南亚市场)等海外电商数据,帮助品牌洞察全球市场,领先发现新机会点,是助力中国企业或者品牌实现增长的重要合作伙伴。

魔镜oversea的应用场景:

1.寻找高潜力的国家市场

2.查看目标市场的竞争格局

3.学习标杆品牌的海外布局策略

4.发现海外高增长品类赛道

5.海外产品针对性监测与研发

以上这些场景都可以通过魔镜oversea来尝试解决,后续我们也希望在使用过程中,与品牌方共同探讨和创造更多的应用场景。帮助品牌通过海外数据挖掘高潜力市场,实现产品创新,完成出海增长!

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