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保健品出海必看,东南亚市场哪些品类值得布局?

数据说明:基于魔镜oversea产品分析

本文分析主要基于Shopee、Lazada平台印尼、泰国、菲律宾站点数据,了解更多细分赛道、蓝海市场的下钻分析方法欢迎扫描文末二维码联系我们

东南亚保健品市场,正成为品牌和资本关注的焦点。

公开数据显示,2024年东南亚维生素和矿物质市场的收入将达到的22.7亿美元,并以6.13%的年复合增长率持续扩张。这一显著增长主要归因于当地消费者偏好的转变,新兴的市场趋势及特定情况。

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2016-2028年东南亚保健品市场规模变化
数据来源:Statista Market Insights

在东南亚,消费者的健康意识日益增强,伴随着当地经济增长、消费者的购买力也在逐步提升,人们越来越认识到营养对整体健康的重要性,并选购维生素和矿物质作为维持健康所必需的营养素

近年来,全球范围内功能性食品和饮料的兴起,为消费者提供了更加便捷的营养来源。同时,消费者对天然和有机产品的兴趣不断增长,进一步推动了对天然来源的维生素和矿物质的需求。

此外,东南亚庞大的中产阶级群体和老龄化趋势,也为保健品市场创造了广泛的市场基础。

在整个市场快速发展的背景下,保健品在东南亚线上平台的规模也在逐步扩张。魔镜oversea数据显示,2023年东南亚保健品电商平台(Shopee和Lazada)销售额达到113.42亿人民币,较2022年增长25%以上

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2023年东南亚各国Shopee、Lazada保健品类目销售规模

数据来源:魔镜oversea

东南亚的保健品市场竞争日益激烈,国内出海品牌想要在这一市场分得蛋糕,必须充分了解市场需求、把握不同国家的市场环境,以及消费者偏好。持续的市场监测和深入的研究将有助于企业把握市场趋势,及时进行产品更新和战略调整,从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。

泰国:美容与体重管理补充剂高速增长

东南亚处于热带地区,常年气候炎热,这种气候环境也深刻影响了当地消费者的消费决策。

除了炎热的气候,泰国空气污染较为严重,因此泰国人普遍面临粉刺、黑斑、雀斑和皮肤敏感等问题的困扰。泰国素有「亚洲健康中心」的美誉,健康和医疗旅游领域起步较早。

当地不仅有本土生产的保健品和草药,国际品牌的保健品也十分受消费者欢迎。

根据魔镜oversea数据,泰国shopee市场中美容补充剂和体重管理补充剂在2023年有超过50%增长,女性用户对健康与美容的追求促进了保健品行业在当地的发展。

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2023年泰国Shopee保健品细分市场格局

数据来源:魔镜oversea

在美容补充剂中,皮肤营养补充剂以4.54亿人民币年销售额占据82.6%市场份额,同比增长41%。泰国消费者较为关注的成分有胶原蛋白、维生素C和抗氧化剂,延缓衰老、保持年轻的皮肤状态是他们的核心诉求

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2023年泰国Shopee不同成分的皮肤营养补充剂销售情况

数据来源:魔镜oversea

体重补充剂分为“减肥”和“增肌”两大类,其中最受泰国消费者欢迎的“减肥”功能补充剂占据72%市场份额,并在2023年获得103%的高速增长

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2023年泰国Shopee不同价格段体重补充剂销售分布

数据来源:魔镜oversea

印尼:姜黄草药补充剂是热点赛道

根据TMO Group,相较于其他东南亚国家,印度尼西亚市场格外青睐草药补充剂产品,占据整体市场52.9%的份额。

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2023年东南亚各国草药补充剂市场份额
图片来源:TMO Group

魔镜oversea显示,2023年草药补充剂在印尼全年销售额达1.12亿人民币、同比增长268%%,是印尼保健品市场增长最为迅猛的细分类目

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2023年印尼Shopee草药补充剂月销售额

数据来源:魔镜oversea

饮用含有生姜、姜黄和temrawak(爪哇姜)等香料制成的传统饮料,是印度尼西亚社会文化中重要的组成部分。当地消费者普遍认为,草药香料成分天然且历史悠久,相较于含有化学成分的保健品来说副作用较小,因此以这种传统草药型的香料为添加的保健补品、草药补品已成为当地市场主流。

魔镜oversea显示,姜黄类产品在印尼草药中为TOP1热销产品,同时商品单价高、商品数少,相关品牌方应重点关注

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2023年印尼Shopee不同成分草药补充剂市场规模

数据来源:魔镜oversea

菲律宾:软糖剂型保健品应重点关注

菲律宾的线上保健品销售主要集中在Lazada平台,年销售额突破8亿人民币,并有高达115%同比增长的好成绩

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2023年菲律宾Lazada保健品月销售额

数据来源:魔镜oversea

根据魔镜oversea,健康营养品类目占据半数菲律宾保健品市场,过去一年增长近100%。其中免疫力和维生素相关类目占据健康营养品赛道44%份额,而排名第三的睡眠焦虑相关类目在2023年则有近500%超高增长

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2023年菲律宾Lazada保健品细分市场格局

数据来源:魔镜oversea

从营养品剂型看,胶囊、软糖和粉末是菲律宾消费者偏爱的保健品形式。其中最值得关注的细分赛道为软糖类产品,目前该类产品在2023年销售额达到1.5亿人民币,而商品数量较少、仅有不到1000个,相关品牌应尽早布局。

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2023年菲律宾Lazada按照剂型分类不同保健品市场规模

数据来源:魔镜oversea

总结

在过去三年中,人们对健康问题的关注大大加强,全球健康补充剂的消费需求持续增长,整个健康保健行业迈入快速发展的阶段。

东南亚国家经历了持续的高水平GDP增长,这标志着该地区保健品市场的巨大机遇。而想要在这个机遇与挑战并存的市场中脱颖而出,保健品出海玩家们应充分研究当地市场需求并尽早布局。

魔镜oversea立足于Amazon(欧美市场)、Shopee和Lazada(东南亚市场)等海外电商数据,帮助品牌洞察全球市场,领先发现新机会点,是助力中国企业或者品牌实现增长的重要合作伙伴。

魔镜oversea的应用场景:

1.寻找高潜力的国家市场

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4.发现海外高增长品类赛道

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以上这些场景都可以通过魔镜oversea来尝试解决,后续我们也希望在使用过程中,与品牌方共同探讨和创造更多的应用场景。帮助品牌通过海外数据挖掘高潜力市场,实现产品创新,完成出海增长!

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