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2024年美国亚马逊有哪些赛道值得布局?

数据说明:基于魔镜oversea产品分析(美国亚马逊站)

本文分析纬度均以美国亚马逊平台一级类目为例,了解更多细分赛道、蓝海市场的下钻分析方法欢迎扫描文末二维码联系我们。

放眼出海市场,领跑海外电商的亚马逊平台不容忽视。

无论从访问量、销售量的数据,还是基于消费者偏好的角度,亚马逊在海外市场中都具有绝对优势。据最新数据显示,2023年亚马逊网站、APP的访问量、活跃用户数位居全球多个国家排行榜榜首。

与此同时,亚马逊从2016年起就是北美规模最大的电商平台,同时在全球多国保持领先地位。根据statista数据显示,2023年亚马逊在美国市占比达到37.6%,远高于第二名沃尔玛的6.4%。

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2023年美国主要零售电子商务平台的市场份额
图片来源:statista

Jungle Scout发布的消费者趋势报告显示,51%的消费者在亚马逊上开始产品搜索,其中65%的消费者选择在亚马逊进行购物。而根据Piper Sandler青少年报告,55%的青少年认为亚马逊是他们最喜欢的电子商务网站。亚马逊对于全球消费者的心智教育已趋于完善。

随着海外市场的红利不断涌现,对于亚马逊平台趋势的研究将助力品牌出海进程提速,为抢占海外市场创造更多有利条件

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2014~2023年亚马逊在部分主要市场的年净销售额
图片来源:statista

美国是亚马逊的发源地也是其最大的市场,2023 年净销售额高达3956.4 亿美元,较2022年增长12%,位居全球规模榜首位,第二、三名依次为德国 376 亿美元、英国的 336 亿美元。

魔镜oversea数据显示,2023年美国亚马逊全平台排名前十的类目合计占整个美亚市场85%以上份额。其中服装、鞋类和珠宝,运动与户外和健康与家居、电子产品四个类目销售额同比增长超过45%。

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2023年美国亚马逊TOP10类目总览

图片来源:魔镜oversea

在过往的报告中,我们深入探究了美亚扫地机器人、泳池机器人、耳机等细分赛道的市场趋势,本次报告魔镜将从行业视角出发,透过2023年美亚高增类目挖掘潜藏的出海商机

运动与户外

美亚平台服装、鞋类和珠宝类目以白牌、铺货为主,对出海品牌的参考价值不大。因此,我们首先聚焦去年增速最快的运动与户外类目。

在运动与户外类目中,运动服装器材和健身器材两个子类目的产品占据超过60%市场份额。值得关注的是,在市场规模占优的情况下健身器材在2023年仍保持高速增长、同比增速达67%,同时商品数量相对较低,在竞争激烈的健身赛道中非常值得关注。

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2023年美国亚马逊”运动与户外“细分类目总览

图片来源:魔镜oversea

根据魔镜oversea,2023年健身器材在美亚销售额高达95.4亿美元,同比增长67.3%。其中户外运动产品中,跑鞋占据42%,达到近40亿美元的销售。而在室内运动中,抗阻类训练器材需求最为火热,占据健身器材市场16.2%。

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2023年美国亚马逊“健身器材”类目月销售额

图片来源:魔镜oversea

多功能一体的健身动力架让人们在家也可享受专业健身房的设备,打造家庭健身房在美国已经成为一种新的流行趋势。魔镜oversea数据显示,健身动力架为2023年健身器材赛道中的大爆品,全美亚平台商品数不足800件,贡献年销售额近一亿美元,年增长超过400%。

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2023年美国亚马逊“健身器材”细分类目销售额及增速

图片来源:魔镜oversea

目前市面健身动力架商品价格集中低价格段,但从整体销售趋势看,高价位段需求旺盛,1200美元以上产品竞争密度低、销售额高,定位高端的健身动力架产品值得出海品牌重点关注。

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2023年美国亚马逊“健身动力架”各价格段销售分布

图片来源:魔镜oversea

健康与家居

根据魔镜oversea,2023年美亚健康与家居类目同比增速达到54%。其中,维生素等膳食补充剂和保健品(非处方药类产品)占据半数“健康与家居”市场,运动营养类、饮食与运动营养及性健康产品也呈现出亮眼的增速。

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2023年“健康与家居”类目TOP10细分类目总览

图片来源:魔镜oversea

我们在《保健品出海洞察,美亚市场有哪些机会点》报告中曾指出,美亚保健品市场的用户教育相对完善,消费者对于保健品的接受度高、已形成长期购买的习惯。而现阶段美亚保健品市场相对分散,还未出现占据绝对优势的品牌

维生素类产品是保健品的重头戏,占据市场40%份额。此外,草药、矿物质补充剂在过去一年中保持着较高的增速,在美亚市场受到越来越多消费者的关注。

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2023年美国亚马逊“维生素、矿物质和补充剂”细分类目销售额及增速

图片来源:魔镜oversea

值得一提的是,随着全球女性意识的崛起,女性消费在美亚市场也涌现出大量红利。在保健品赛道中,女性护理和女性保健品在23年销售额近9亿美元、增长超过100%,同时商品数相对较少,本土保健品品牌出海过程中可以重点关注女性群体这一细分市场。

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2023年美国亚马逊“保健品”细分类目销售额及增速

图片来源:魔镜oversea

电子产品

智能和便捷是消费电子永恒的主题。电子产品是亚马逊的常青类目,同时该类目也是国产品牌深耕、布局最为广泛的市场。电脑配件和手机配件是TOP2的细分类目,将近60%市场份额。

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2023年“电子产品”类目TOP10细分类目总览

图片来源:魔镜oversea

而出海玩家常提到的3C配件类产品,包括耳机、音响、手机充电器、充电线、插头和插线板,除speaker在美亚增速放缓,其他细分赛道均保持高速增长。

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2023年美国亚马逊3C配件产品销售表现

图片来源:魔镜oversea

耳机赛道是3C配件类的绝对王者,销售额高、增速快,市场需求的快速更迭也对产品更新换代提出更高要求,而这正是国产品牌的优势所在。国产品牌Soundcore、TOZO和SHOKZ在过去一年增长迅猛,均在细分赛道收获不俗的成绩。

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2023年美国亚马逊平台“耳机”产品TOP10品牌销售表现

图片来源:魔镜oversea

我们在《增速超90%,开放式耳机或成为出海市场新风口》报告中曾指出,开放式耳机进入23年后销售额同比增长90%以上,这一细分品类也成为国产品牌的出海必争之地,市场占有率位居前列。此外,美亚市场的开放式耳机以低价为主,中高价格段供给不足,相关品牌应尽早布局。

魔镜oversea立足于Amazon(欧美市场)、Shopee和Lazada(东南亚市场)等海外电商数据,帮助品牌洞察全球市场,领先发现新机会点,是助力中国企业或者品牌实现增长的重要合作伙伴。

魔镜oversea的应用场景:

1、寻找高潜力的国家市场

2、查看目标市场的竞争格局

3、学习标杆品牌的海外布局策略

4、发现海外高增长品类赛道

5、海外产品针对性监测与研发

以上这些场景都可以通过魔镜oversea来尝试解决,后续我们也希望在使用过程中,与品牌方共同探讨和创造更多的应用场景。帮助品牌通过海外数据挖掘高潜力市场,实现产品创新,完成出海增长!

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