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保健品出海洞察,美亚市场有哪些机会点?

数据说明:基于魔镜oversea产品-美国亚马逊站分析

美国膳食补充剂市场份额占全球主导地位

伴随着人口老龄化、人们的健康意识不断增强,大众对于预防性保健的兴趣愈发浓厚,促使全球膳食补充剂市场不断扩张。生活方式的改变、城市化和可支配收入等因素也对市场产生了影响。膳食补充剂由矿物质、维生素、氨基酸、酶和草药等成分组成。这些营养补充剂以胶囊、片剂、胶囊、软胶囊、液体和粉末等形式销售。与药品不同,营养补充剂不得以诊断、治疗、治愈或预防疾病为目的进行宣传,多用于健康保健等目的。

据估计,2023 年全球膳食补充剂市场规模为 1761.9 亿美元,预计到 2032 年将达到 3463.6 亿美元,年复合增长率为 7.8%。其中,北美占据着膳食补充剂市场的主导份额。2023年美国膳食补充剂市场规模为 667.5亿美元,预计2032 年将增长至 1320.4 亿美元,复合年增长率约为8.90%。

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DIETARY SUPPLEMENTS UKURAN PASAR, 2022 SAMPAI 2032 (USD BILLION)
图片来源:precedence research

北美市场消费者心智的建立较为完善,人们对各种膳食补充剂的成分及功效有一定认知,同时也具备长期消费的习惯。该地区消费者通常采用预防性保健方法,将膳食补充剂作为支持整体健康、提高免疫力和解决营养缺乏问题的积极措施。此外受健身人群的推动,健身和运动营养细分市场在北美相对突出。本篇我们将基于魔镜oversea,为大家分析美亚膳食补充剂市场的基本概况

市场分散,美亚保健品赛道仍具潜力

据外媒报道,2023年亚马逊全球在维生素、矿物质和补充剂 (VMS)市场占据领先地位, 超过沃尔玛和Target等零售商。魔镜oversea显示,亚马逊美国站2023年总销售额达到96亿美元、销量3.8亿件,增长率约为15.5%,市场规模逐步扩大。

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2023年1月-12月美国亚马逊平台膳食补充剂销售趋势

数据来源:魔镜oversea

膳食补充剂中包含各种细分类目,如维生素、矿物质、酶、氨基酸和草药补充剂等。目前维生素、矿物质以及草药类等保健品为美亚市场的主导类目,占据60%以上的份额,针对消化系统的补充剂近年来也受到越来越多消费者的青睐,2023年销售额高达7.4亿元。

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2023年1月-12月美国亚马逊平台膳食补充剂细分类目销售额

数据来源:魔镜oversea

美亚保健品市场的品牌格局较为分散,排名前十的品牌均为具有一定历史的膳食补充剂品牌,如Garden of Life、Pure Encapsulations、MaryRuth Organics等,CR10市占率约为10%,暂未跑出具有绝对市场主导力的品牌,留给新品牌入局的空间较为充足。

总体而言,人口老龄化、慢性病高发,以及人们对于健康及运动健身的追求、社交媒体营销等方面综合构成市场增长的驱动力。

软糖、液体等新式剂型或成未来趋势

根据魔镜oversea数据,美亚保健品市场分为片剂、胶囊、软胶囊、粉末、软糖、液体等,其中胶囊、片剂、粉末等都是较为传统的膳食补充剂剂型。胶囊细分市场在 2023 年市场份额为 47%,常年保持在绝对主导地位

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2023年1月-12月美国亚马逊平台膳食补充剂分剂型销售情况

数据来源:魔镜oversea

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美国亚马逊平台膳食补充剂各剂型销售占比

数据来源:魔镜oversea

胶囊的便利性和设计有助于保证补充剂的效力和质量,从而成为商家和消费者的首选。不过为了在传统的行业里做出差异化,近年来软糖、液体等形式的补充剂开始进入大众视野。以软糖类的保健品为例,2023在美国亚马逊平台的销售额高达6.6亿美元、同比增速超过50%。

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图片来源:品牌官网

软糖补充剂最初是为不愿意服用药物的成年人制作的,后来因其视觉吸引力和易于消化而在其他群体中流行起来,受到越来越多消费者的青睐。根据哈里斯民意调查 (Harris Poll) 的一项调查显示,28.0% 的美国成年人在过去一年中尝试过维生素软糖,其中 53.0% 的尝试者表示每天都会服用。市场需求使得更多制造商投入到软糖补充剂的研发当中,未来软糖、液体等创新形式的保健产品有望占据更大的市场份额,相关品牌应尽早布局。

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